(Mise à jour avec des informations supplémentaires aux paragraphes 2-5 & 8-10) par Anousha Sakoui et Amy-Jo Crowley
Un consortium d'investisseurs privés comprenant Permira et Blackstone BX.N a annoncé mardi son intention d'acquérir le groupe de petites annonces en ligne Adevinta ASA ADEA.OL , soutenu par eBay, pour environ 141 milliards de couronnes norvégiennes (13,1 milliards de dollars), dans le cadre de l'un des plus importants rachats d'entreprises de l'année en Europe .
Le consortium, qui comprend les fonds General Atlantic et TCV, a proposé de payer aux actionnaires d'Adevinta 115 couronnes par action.
Cela représente une prime de 52,6 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des trois mois précédant le 21 septembre, avant que l'offre ne soit rendue publique, a déclaré le conseil d'administration d'Adevinta, qui n'a pas été en mesure de recommander l'offre aux actionnaires .
"L'entreprise peut, au fil du temps, générer une valeur supérieure à celle qui est reflétée dans la contrepartie en espèces", a déclaré le conseil d'administration.
L'acquisition d'Adevinta intervient àun moment difficile pour les transactions en Europe. Elle s'inscrit dans une tendance de transactions où les sociétés de capital-investissement ont envisagé de racheter des entreprises publiques qu'elles détenaient auparavant ou dans lesquelles elles détiennent encore des participations .
Le consortium a déclaré qu'il avait le soutien des actionnaires existants d'Adevinta, notamment Schibsted SCHA.OL et eBay EBAY.O , qui représentent 72,3 % des actions émises dans la société.
"Depuis notre investissement de 2021, nous avons constaté de première main la force des marques, des positions sur le marché et de l'équipe de direction d'Adevinta, ainsi que les opportunités de croissance et les défis à venir", ont déclaré Stefan Dziarski et Dipan Patel, partenaires de Permira, dans un communiqué commun.
Les actionnaires peuvent recevoir des espèces ou une combinaison d'espèces et de nouvelles actions de l'entité privée émergente.
Dans le cadre de l'opération, eBay a déclaré qu'elle vendrait la moitié de ses actions pour un montant estimé à 2,2 milliards de dollars et qu'elle échangerait les actions restantes contre une participation d'environ 20 % dans la nouvelle entité.
Le comité indépendant qui a examiné l'offre a indiqué au consortium que l'élément en espèces de l'offre devrait être augmenté afin d'obtenir une recommandation positive du conseil d'administration, mais les investisseurs ont choisi de ne pas le faire .
Le seuil minimum pour l'opération est de 90 %. L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024, après l'obtention des autorisations réglementaires, ont déclaré les soumissionnaires.
(1 $ = 10,7960 couronnes norvégiennes)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer